Ihre Kunden wird es freuen: Die unkomplizierte Vorsorge.
Ihre Kunden wird es freuen: Die unkomplizierte Vorsorge.
Sie möchten Ihren Kund*innen etwas Innovativeres anbieten als die herkömmliche betriebliche Altersvorsorge? Kein Problem. Die Vorsorgekonten von PensExpert erfüllen sowohl die hohen Ansprüche an Flexibilität und Sicherheit von Mitarbeiter*innen als auch die Wünsche der Unternehmen. Firmenkund*innen genießen zahlreiche Vorteile wie zum Beispiel die Bindung wichtiger Mitarbeiter*innen oder Steuervorteile.
Mögliche Systempartner sind:
- Finanzanlagenvermittler*innen
- Versicherungsmakler*innen
- Honorarberater*innen für Versicherungen und Finanzanlagen
- Vermögensverwalter*innen
- Unternehmens- und Personalberater*innen
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Abgrenzung vom Beratermarkt durch individuelle Lösungen
Investmentfonds-basiert mit Renditechancen statt niedrig verzinster Versicherungs- lösung
Attraktives Vergütungsmodell: Einmalige und laufende Vergütung
Lösungsorientiert. Kein komplizierter Vertriebsansatz
Zeitwert- und Kapitalkonten auf Konzernniveau auch für den Mittelstand
Bestehende Privatkunden zusätzlich als Firmenkunden gewinnen
Support durch Fachschulungen, Beratungstools, Referenten aus der Zielgruppe
Hohe Anlagevolumen kollektiv und brutto
Digital und transparent Online- Kontenführung & Support
Kein spezielles
Know-How zu betrieblicher Vorsorge und Zeitwertkonten zwingend nötig
Unsere Vorsorgelösungen:
Im Gegensatz zur konservativen betrieblichen Altersvorsorge lassen unsere Vorsorgekonten Ihren Kund*innen viel Spielraum.
Wir bieten zwei Arten von Vorsorgekonten:
Mit dem PensTime Zeitwertkonto können Mitarbeiter*innen flexibel Gehaltsanteile, Überstunden oder Boni für ein Sabbatical, für Teilzeit oder einen vorzeitigen Ruhestand ansparen.
Das PensFlex Kapitalkonto (bAV) wiederum hilft, den Lebensstandard im Alter beizubehalten. Hier können Gehaltsanteile, Boni oder Tantiemen von (Gesellschafter-) Geschäftsführer*innen sowie der wichtigsten Fach- und Führungskräfte nahezu unbegrenzt steuerfrei zu Vermögen angespart werden.
Zeitwertkonto
Einfach und individuell die Lebenszeit gestalten: Geld oder Zeit für Sabbaticals, Familienzeit oder Vorruhestand ansparen. Optimal für: alle Mitarbeiter*innen
Kapitalkonto
Rentabel den Lebensstandard im Alter sichern. Sichere Zusatzrente, mit der Vermögen nahezu steuerfrei aufgebaut werden kann. Optimal für: (Gesellschafter*innen-) Geschäftsführer*innen, wichtigste Fach- und Führungskräfte
Systempartner und PensExpert:
So kann die Zusammenarbeit aussehen.
Als Systempartner*in können Sie im Prozess verschiedene Aufgaben wahrnehmen. So kann die initiale Organisation und Kontaktherstellung von Ihnen übernommen werden und/oder PensExpert kommt dann hinzu. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie sich bei Kapitalanlage und Konzept ebenfalls beratend einbringen.
Welches Szenario Sie auch wählen, PensExpert steht Ihnen jederzeit mit Schulungen, Beratungs- und Rechentools sowie Kommunikationsmitteln zur Seite.
In den meisten Fällen erfolgt der erste gemeinsame Kontakt durch einen Termin oder ein Webmeeting. Daraufhin erfolgt eine Beratungs- und Konzeptphase gefolgt von der Umsetzungsphase.
Mehr zum ProzessMit wem wir arbeiten
Ob Konzerne, kleine oder mittelständische Unternehmen – Wir freuen uns rund 400 von ihnen zu unseren Kund*innen zu zählen.
Für uns oberstes Gebot: Vertrauen. Darum arbeiten wir partnerschaftlich und auf Augenhöhe.
Sprechen Sie mit uns.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus. Wir melden uns bei Ihnen.
